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William希尔官网入口矿业乐成刊行3亿美元境外债券

时间：2019-03-05 浏览量：2059

2019年3月1日，，，，，，William希尔官网入口矿业股份有限公司（“William希尔官网入口矿业”，，，，，，股票代码：1818.HK）通过全资隶属公司Zhaojin Mining International Finance Limited乐成刊行3年期、票面利率5.5%的3亿美元有担保的S规则高级债券（“美元债”）。。。 。。。这是公司刊行的首单境外债券。。。 。。。本次债券的乐成刊行标记着公司买通了境外债券市场融资渠道，，，，，，迈出了向外洋进军的一步。。。 。。。


此前2018年7月，，，，，，全球着名的两家国际评级机构标准普尔公司(Standard&Poor)和及惠誉国际（Fitch Ratings），，，，，，划分给予William希尔官网入口矿业BB+及BB的信用评级。。。 。。。公司高度重视本次首发妄想，，，，，，管理层先后在中国香港、新加坡、伦敦等地举行路演，，，，，，通过高密度的投资者聚会全方位地与投资人举行相同，，，，，，为本次的顺遂刊行涤讪了坚实的基础。。。 。。。


本次公司抢抓市场机缘，，，，，，充分使用了最近气氛优异的刊行窗口，，，，，，于一个生意日内乐成完成整个生意。。。 。。。生意初始价钱指引为5.80%，，，，，，最终以价钱指引低端完成5.50%的定价，，，，，，刊行价较初始价缩窄30个基点，，，，，，逾额认购抵达3.2倍，，，，，，全程共40个账户加入，，，，，，簿记建档情形十分理想。。。 。。。本次刊行的票息率抵达投资级水平，，，，，，是近期统一信用评级品级公司票息率最低。。。 。。。本次所得款子净额将用于再融资现有债务及一样平常公司用途。。。 。。。


本次境外债券的刊行是公司首次以自身评级在国际资源市场刊行美元债券，，，，，，不但提升了公司的国际形象和影响力，，，，，，还进一步拓宽了公司外洋融资渠道，，，，，，有用助力公司国际化历程。。。 。。。公司董事长翁占斌体现，，，，，，债券的乐成刊行，，，，，，意味着公司拥有多元化的全球融资能力，，，，，，这令公司能够通过并购加速全球增添战略，，，，，，推动具有国际竞争力的天下一流黄金矿业公司的战略落地。。。 。。。此次评级与债券的乐成刊行不但体现了国际资源市场投资者对William希尔官网入口矿业优异的认知度，，，，，，更为公司准确掌握市场时机，，，，，，拓宽外洋融资渠道，，，，，，起劲实验全球结构的战略行动搭建了有用的融资渠道。。。 。。。(范浩 董丽杰 报道）  


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